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更新时间:2015-08-22 10:24:12   阅读次数:989  

客户(关系)管理

客户资料录入、维护、分类分级,客户关系信息查询
  • 需求菜单
  • 管理价值
  • 说明事项
    常规需求:
    客户资料建档、维护、分类、分级 详细介绍
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    客户资料建档、维护、分类、分级:

    1、客户资料建档:包括客户公司信息、联系人信息、附件上传(如开票资料/资质证书等);

    2、客户资料维护:业务员只能对客户资料进行修改,无删除权限,防止业务员离职时恶意删除客户资料;

    3、客户分类:对客户进行分类,便于管理;

    4、客户分级:根据跟进客户情况和订单情况进行判断,对客户等级进行划分;

    5、客户信息相对独立:业务员只能看到自己的客户资料,而业务主管可以看到下属业务的所有客户资料。


           示例图:客户资料建档


    客户授信管理:设置客户信用额度,超过系统提示 详细介绍
    关闭

    客户授信管理:设置客户信用额度,超过系统提示。

     示例图-1:客户信用额度设置


       示例图-2:客户信用异常提示

    特殊需求:
    业务销售跟进日志、跟进周期提示 详细介绍
    关闭

    业务销售跟进日志、跟进周期提示

    销售跟进日志:

      对业务员本人:销售跟进备忘,下次跟进可查询历史跟进记录;

      对业务主管/老板:可随时查询业务跟进客户情况,便于进行业务指导或者协助;

      对接手该客户的其他业务员:可知道之前业务员跟进客户的情况,便于客户交接和继续跟进,降低客户跟进成本,提高效率。

     

        示例图-1:业务跟进提示

     示例图-2:销售跟进日志

    其它需求备注:

       防止客户资料流失;

       提高客户资源利用率;

      ☑  进的客户相关信息集中,提高业务员的办公效率;

      ☑  客户跟进交接或者转移时,跟进客户的相关信息自动转移。


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