客户资料建档、维护、分类、分级

1、客户资料建档：包括客户公司信息、联系人信息、附件上传（如开票资料/资质证书等）；

2、客户资料维护：业务员只能对客户资料进行修改，无删除权限，防止业务员离职时恶意删除客户资料；

3、客户分类：对客户进行分类，便于管理；

4、客户分级：根据跟进客户情况和订单情况进行判断，对客户等级进行划分；

5、客户信息相对独立：业务员只能看到自己的客户资料，而业务主管可以看到下属业务的所有客户资料。

客户授信管理：设置客户信用额度，超过系统提示。

                                 示例图-1：客户信用额度设置

                                 示例图-2：客户信用异常提示

业务销售跟进日志、跟进周期提示

销售跟进日志：

   ☛ 对业务员本人：销售跟进备忘，下次跟进可查询历史跟进记录；

   ☛ 对业务主管/老板：可随时查询业务跟进客户情况，便于进行业务指导或者协助；

   ☛ 对接手该客户的其他业务员：可知道之前业务员跟进客户的情况，便于客户交接和继续跟进，降低客户跟进成本，提高效率。

                                             示例图-1：销售跟进日志

                                          示例图-2：业务跟进提示

客户关联信息：订单信息/财务应收明细

为了提高业务员跟进客户的效率，以客户为中心，展现与该客户关联的订单记录、财务应收明细。

                 客户关联信息：订单明细，含订单发货情况

                            客户关联信息：财务应收款、收款、欠款