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更新时间:2015-08-22 15:59:10   阅读次数:740  

客户(关系)管理

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    常规需求:
    客户资料建档、维护、分类、分级 详细介绍
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    客户资料建档、维护、分类、分级:

    1、客户资料建档:包括客户公司信息、联系人信息、附件上传(如开票资料/资质证书等);

    2、客户资料维护:业务员只能对客户资料进行修改,无删除权限,防止业务员离职时恶意删除客户资料;

    3、客户分类:对客户进行分类,便于管理;

    4、客户分级:根据跟进客户情况和订单情况进行判断,对客户等级进行划分;

    5、客户信息相对独立:业务员只能看到自己的客户资料,而业务主管可以看到下属业务的所有客户资料。


          示例图:客户资料建档



    客户授信管理:设置客户信用额度,超过系统提示 详细介绍
    关闭

    客户授信管理:设置客户信用额度,超过系统提示。

    示例图-1:客户信用额度设置


    特殊需求:
    业务销售跟进日志、跟进周期提示 详细介绍
    关闭

      业务销售跟进日志、跟进周期提示

      销售跟进日志:

      对业务员本人:销售跟进备忘,下次跟进可查询历史跟进记录;

      对业务主管/老板:可随时查询业务跟进客户情况,便于进行业务指导或者协助;

      对接手该客户的其他业务员:可知道之前业务员跟进客户的情况,便于客户交接和继续跟进,降低客户跟进成本,提高效率。

         示例图-1:业务跟进提示

      示例图-2:销售跟进日志

      其它需求备注:


    其它需求备注:

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