客户资料建档、维护、分类、分级
1、客户资料建档:包括客户公司信息、联系人信息、附件上传(如开票资料/资质证书等);
2、客户资料维护:业务员只能对客户资料进行修改,无删除权限,防止业务员离职时恶意删除客户资料;
3、客户分类:对客户进行分类,便于管理;
4、客户分级:根据跟进客户情况和订单情况进行判断,对客户等级进行划分;
5、客户信息相对独立:业务员只能看到自己的客户资料,而业务主管可以看到下属业务的所有客户资料。
示例图:客户资料建档
客户授信管理:设置客户信用额度,超过系统提示。
示例图-1:客户信用额度设置
示例图-2:客户信用异常提示
业务销售跟进日志、跟进周期提示
销售跟进日志:
☛ 对业务员本人:销售跟进备忘,下次跟进可查询历史跟进记录;
☛ 对业务主管/老板:可随时查询业务跟进客户情况,便于进行业务指导或者协助;
☛ 对接手该客户的其他业务员:可知道之前业务员跟进客户的情况,便于客户交接和继续跟进,降低客户跟进成本,提高效率。
示例图-1:销售跟进日志
示例图-2:业务跟进提示
客户关联信息:寄样报价信息/订单信息/财务应收明细
为了提高业务员跟进客户的效率,以客户为中心,展现与该客户关联的寄样报价记录、订单记录、财务应收明细。
客户关联信息:索样报价记录
客户关联信息:订单明细,含订单发货情况
客户关联信息:财务应收款、收款、欠款
☑ 防止客户资料流失;
☑ 提高客户资源利用率;
☑ 跟进的客户相关信息集中,提高业务员的办公效率;
☑ 客户跟进交接或者转移时,跟进客户的相关信息自动转移。